住房'对木工的影响:销售,趋势& investment plans

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从事建筑业的木工的市场条件是什么?公司为提高能力而计划进行哪些投资?

从行业角度来看,2019年美国实施的私人建筑(住宅和非住宅)总价值超过9870亿美元,低于2018年的1万亿美元。尽管多户住宅的支出非住宅建筑和小住宅建筑分别小幅增长(分别为2.9%和0.5%),单户住宅建筑的价值下降了6.0%,住宅改善的价值下降了4.4%。尽管单户住房建设支出有所减少,但2019年单户住房开工数量为887,700套,比2018年增长1.4%,是2011年以来连续第八次增长。单户住房开工仍远低于根据美国人口普查局的数据,2005年的峰值达到近1,716,000台。

在此背景下,于2020年初进行了第十一次年度住房市场研究,以评估建筑和其他相关行业的二手木工制造商的市场状况。这项研究是由弗吉尼亚理工大学,美国森林服务局和Woodworking Network / FDMC 共同努力的 (有关详细信息,请参见“关于调查”)。今年的研究独特之处在于,随着数据收集的进行,与冠状病毒大流行相关的市场混乱的出现。

营业额& market trends
对年度销售业绩的分析显示,近年来二级制造商的环境有些稳定,但今年的研究却明显下降。接近27%的回应公司表示2019年销量下降;相比之下,在2018年和2017年,响应公司的销售下降了21%和19%。在“稍差”(下降5%)和“稍好”(上升5%)类别中的大赢家游戏百分比均增加了,而“好一点”(销售增长10%)和“好得多”(销售增长20%或更多)类别都实现了近年来的积极趋势 (图1) .

从2015年开始,该行业似乎开始重新关注单户住房,从而在2009年大萧条后扭转了这一领域的发展趋势。 图2 ),这一趋势在2019年继续保持,有35%的大赢家游戏表示他们至少61%的生产量与单户住宅建设直接相关(即用于建造或装修新房屋)。这是迄今为止记录的最高百分比。对于2019年,有64%的大赢家游戏表示其生产的很大一部分(超过产量的20%)与单户住宅建设有关,其次是维修和改建市场(58%),非住宅建筑( 27%)和多户住房(20%)。总体而言,单户住宅和改建仍然是二手木工制造商最重要的批量市场。

产品需求& price points
尽管绿色建筑产品对于希望利用销量的二级木工来说是一种市场可能性,但客户的兴趣持续下降。今年也不例外,只有22%的公司报告他们看到了增长(迄今为止最低的百分比),而20%的大赢家游戏表示不确定。

同时,对第一批/定制生产的需求仍然很重要,有64%的大赢家游戏表示其整体产品组合的80%以上可归类为按订单生产。该行业还继续瞄准更高的价格点,有56%的大赢家游戏表示他们在2020年以中高价位运行。

最后,今年调查的大赢家游戏仍将注意力集中在国内,有81%的大赢家游戏表示2020年其销售额的60%以上将来自国内生产和/或采购的产品。但是,有30%的大赢家游戏表示,在过去的五年中,他们在各自的产品系列中增加了木材进口的使用,这与最近的研究相似。在报告使用木材进口增加的国家中,有38%的组件或木材进口(迄今为止最低),20%的进口成品和42%的进口成品和木材或组件。

计划的投资活动
近42%的大赢家游戏表示,他们的公司计划在2020年比2019年增加支出,略低于前三年 (见图3) 。另外32%的人不确定该金额。

当被问及公司未来三年的投资计划时,有67%的人表示他们将花费不到25万美元,这比去年的结果要高一些 (图4) 。相应地,那些报告将在25万美元到100万美元之间投资的公司有所减少,占大赢家游戏的24%。很少有公司计划投资超过100万美元(8%),与去年(14%)相比下降了很多,但是这可能是相对较少的大型公司对今年的研究做出回应的部分结果。

该研究还评估了未来三年计划的总体投资类型 (图5) 。几项基于制造业的投资继续出现在列表顶部附近。在2020年的研究中,相对较频繁地提到了员工培训,精加工,组装和实木加工,尽管员工培训比去年的研究下降了几个百分点。营销,广告和销售队伍的扩展名列中间。

最后,要求大赢家游戏指出他们的公司在过去三年中是否在某些领域增加了计算机化的使用 (图6) .

在一些应用中,计算机化程度有所提高。大多数公司表示,他们已经提高了计算机化程度,可以在设计活动,制造过程和会计方面与客户合作。与过去几年类似,约30%的大赢家游戏增加了库存跟踪和供应链管理的使用。

概要
在今年的研究中,报告销售量下降的公司呈上升趋势,这似乎与2019年美国在单一家庭建筑方面的总体支出下降相一致。这种趋势可能反映出单一家庭建筑市场对房地产市场的持续重要性。二手木工行业中,超过三分之一的受访公司表示,其业务的61%或更多与该市场直接相关。这些结果很大程度上与冠状病毒大流行的经济影响是分开的,因为它们代表了2018年至2019年的变化。

可能受到冠状病毒破坏影响更大的是来年的商业投资计划。 2020年不确定性增加;正如一位大赢家游戏所解释的那样,他们的公司正计划投资制造设备,但现在他们不确定。员工培训计划虽然仍然是计划内投资的最主要领域,但短期内却有所下降,这也许又是不确定的商业状况的结果。在今年的研究中,尤其是在客户协作,设计和制造过程中,在一些业务应用程序中使用计算机化的报道也有所增加。与计算机化有关的趋势将是数字通信(视频会议,电子商务等)和数据驱动的制造业。

关于调查
这是房屋市场调查连续第11年。为了帮助追踪行业趋势,每年都有几个问题保持不变,但最近的研究还包括与投资和计算机化活动有关的问题。 2020年研究是在2月/ 3月/ 4月通过Woodworking Network / FDMC 发送给其订户的电子邮件邀请进行的。总共收到了135个可用响应,而随着许多地区开始实行州级限制,后来的大赢家游戏可能受到冠状病毒破坏的影响更大。

与过去几年类似,厨房/浴室柜生产商所占比例最大,占大赢家游戏的47%。 11%的大赢家游戏是模具/木制品生产商,10%是家用家具和建筑固定装置公司,5%是办公室/酒店/合同家具的生产商,4%的制造尺寸或组件。尽管另有13%的人表示他们的生产属于“其他”类别,但大多数可以合理地归类为上述类别之一或壁橱系统的制造。与过去几年类似,大多数做出回应的公司规模很小,2019年有56%的销售额低于100万美元,另有31%的销售额为1至1000万美元。此外,70%的大赢家游戏拥有1-19名员工,另有16%的拥有20-49名员工。只有50%或50%以上的员工是这一比例,这是迄今为止最小的比例。

大多数大赢家游戏(76%)担任公司或运营管理职位,或者是各自公司的所有者。收到了来自38个州和省的回应,其中CA,FL,GA,IL,MN,OH,ON,PA和TX分别占回应总数的至少4%。所服务的地理市场范围从中西部的33%正常业务到西北的19%最低。美国所有其他地区(共8个)的大赢家游戏开展的业务都在这个相对狭窄的范围内。

关于作者: Matt Bumgardner在俄亥俄州特拉华州的美国森林服务局北方研究站工作。 Urs Buehlmann在弗吉尼亚州布莱克斯堡的弗吉尼亚理工大学可持续生物材料系任职。 Karen Koenig是Woodworking Network的编辑。

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